C’era una volta nel Mar Mediterraneo un pesce rosso di nome Fill. 
Questo pesciolino aveva tanti amici,  che però un giorno smisero improvvisamente di parlargli.

Fill si chiedeva perché tutti i suoi amici non gli volessero più bene, e decise di scoprirlo. Si rivolse ad una sua amica che si chiama Clara per sapere che cosa era successo, ma quella rifiutò di parlargli e lui si sentiva in colpa.  
Un giorno Fill si chiese come fosse la vita sulla terra. Un polipo stregone, molto cattivo, gli chiese se voleva diventare una persona umana, e Fill gli disse di si. Però lo stregone voleva  in cambio le perle che si trovavano nelle conchiglie che stavano sotto lo scoglio nero. 

Fill andò, prese le perle e le portò allo stregone, che lo tramutò in una persona. Fill si ritrovò sulla terra, vicino ad un castello, ma non si sentiva felice: era dispiaciuto di aver lasciato il mare che gli piaceva tanto. 

Così volle ritornare in acqua, solo che non riusciva a nuotare. Allora, chiamò di nuovo il polipo stregone per chiedergli di ritrasformarlo in pesce. Lo stregone, questa volta,  chiese in cambio i sassi  che si trovavano  dentro la grotta blu, perché, rompendoli, venivano fuori dei diamanti.

Fill gli portò i diamanti e lo stregone lo fece ridiventare un pesce. 

E Fill era felice, anche perché i suoi amici pesci scoprirono che a fare loro quei brutti scherzi che li avevano offesi non era stato il pesciolino, ma il polipo stregone. Fill, quando lo seppe, andò dallo stregone, gli riprese tutte le perle e i diamanti  e li buttò tra i rifiuti, e con uno dei suoi stessi filtri magici lo trasformò in un cavalluccio marino. 

Fill visse sempre felice nel Mar Mediterraneo, ed ebbe più amici di prima.